KB Category: geral
História da interação
O Lead2Team regista as interações com os seus cartões: visitas, cliques nos conectores e formulários preenchidos. Tipos de interações Interação Descrição Utilidade Vista do cartão Alguém abriu o cartão e...
Exportar contactos
Descarregue os contactos recolhidos pelos seus cartões em Excel para os importar para o seu CRM. Como exportar a automatização Se preferir fazê-lo automaticamente, pode ativar a função...
O correio eletrónico de integração não chega
Se um membro da equipa não receber o e-mail de integração, siga esta lista de verificação de diagnóstico. Lista de verificação Correcções rápidas Problema Solução Solução E-mail na pasta de integração...
Exemplos: Pessoal de gestão vs. Pessoal comercial
Dois modelos completos para replicar ou adaptar à sua empresa. Modelo de gestão Para CEOs, diretores e C-level. Poucos conectores, focados no networking executivo. Encomendar Conector...
Exemplos de casos de utilização
Exemplos reais para diferentes tipos de organizações. Caso 1: Boutique de consultoria (5 pessoas) Configuração: conectores individuais (cada parceiro tem um perfil diferente) Parceiros conectores Ana (Estratégia)...
Editar cartões em massa
Modifique vários campos de cartões diretamente na Vista Excel, tal como numa folha de cálculo. ⚠️ **Importante:** É necessário ter o Team Manager ativado. Como editar massivamente...
Duplicar perfil para criar cartões rapidamente
Clonar um cartão existente com todos os seus conectores e modificar apenas os dados pessoais do novo membro. Quando utilizar a duplicação Como duplicar ⚠️ **Importante:** O...
Quando utilizar modelos (Team Connectors)
Os modelos criam uma estrutura de ligação reutilizável que se aplica a vários cartões. Quando actualiza o modelo, a alteração é reflectida em todos os cartões...
Quando utilizar conectores individuais
Os conectores individuais são configurados numa base de cartão por cartão. A modificação de um não afecta os outros cartões. Quando utilizá-los Situação Conectores individuais Cada pessoa tem conectores que são completamente...
