KB Category: general
Historial de interacciones
Lead2Team registra interacciones con tus tarjetas: visitas, clics en conectores y formularios completados. Tipos de interacciones Interacción Descripción Utilidad Vista de tarjeta Alguien abrió el...
Exportar contactos
Descarga los contactos recogidos por tus tarjetas en Excel para importarlos a tu CRM. Cómo exportar Automatización Si prefieres hacerlo de forma automática, puedes activar...
Email de onboarding no llega
Si un miembro del equipo no recibe el email de onboarding, sigue este checklist de diagnóstico. Checklist Soluciones rápidas Problema Solución Email en carpeta de...
Ejemplos: Plantilla Dirección vs Plantilla Comercial
Dos Plantillas completas para replicar o adaptar a tu empresa. Plantilla Dirección Para CEOs, directores y C-level. Pocos conectores, enfocados en networking ejecutivo. Orden Conector...
Ejemplos de casos de uso
Ejemplos reales para diferentes tipos de organizaciones. Caso 1: Consultora boutique (5 personas) Configuración: Conectores individuales (cada socio tiene perfil diferente) Socio Conectores Ana (Estrategia)...
Editar tarjetas masivamente
Modifica campos de múltiples tarjetas directamente en la Vista Excel, como en una hoja de cálculo. ⚠️ **Importante:** Necesitas Team Manager activado. Cómo editar masivamente...
Duplicar perfil para crear tarjetas rápidamente
Clona una tarjeta existente con todos sus conectores y modifica solo los datos personales del nuevo miembro. Cuándo usar duplicación Cómo duplicar ⚠️ **Importante:** Las...
Cuándo usar Plantillas (Conectores de Equipo)
Las Plantillas crean una estructura de conectores reutilizable que se aplica a múltiples tarjetas. Cuando actualizas la Plantilla, el cambio se refleja en todas las...
Cuándo usar Conectores individuales
Los Conectores individuales se configuran tarjeta por tarjeta. Modificar uno no afecta a otras tarjetas. Cuándo usarlos Situación Conectores individuales Cada persona tiene conectores completamente...
